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安全证券首要观念如下：
生物柴油：方针影响需求开释，我国出口利空面渐出尽
在多国方针推动下，全球生物柴油消费量出现逐年添加态势，据wind，2010-2023年消费量年复合增速达9.8%。全球生物柴油消费会集在欧盟、美国、印尼、巴西等地，据ifind，2024年四地生柴消费占全球总量份额别离达28.3%、26.7%、20.3%和11.4%。
欧盟：按可再生动力指令III要求，到2030年先进生物燃料和非生物基可再生燃料在运送动力终究消费中占比要达5.5%，参阅USDA数据，假定欧盟交通运送中生物柴油添加份额从2025年的7.7%逐年提高至2030年的9.9%，先进生物柴油占比从3.4%提高至5.6%，估计2025-2030年走运中生柴消费年复合增速约4.6%，且跟着二代生柴HVO、SAF在船燃和航空燃猜中逐渐浸透，欧盟生物柴油供需差有望再次走扩，其对我国HVO和SAF的需求量有望出现添加态势。
我国：我国生物柴油消费量尚处较低水平，现在仅上海实施B5方针，仍以出口为主，据ifind数据，2024年我国生物柴油产值和消费量别离为303.5万吨和86.7万吨，生柴消费量仅占交通运送用柴油总消费量的0.7%左右(据金联创)，假定全国范围依照B5推行，将对应600万吨以上的商场空间;出口方面，因ISCC质料检查、欧盟反躲避检查+征收反倾销税，2024年第一大进口国荷兰对我国生柴进口量大幅下降54.9%至68.3万吨，现在各项裁决均已落地，生物柴油价格趋稳，且违规产能出清后，工业供给格式有望好转，会集度呈提高趋势。
餐废油脂：二代生柴扩产影响内需，结构或由出口渐转内用
我国生物柴油质料首要是餐废油脂UCO，据我国生物柴油行业协会，理论上我国每年UCO产能在800万吨以上，2024年实践UCO搜集处理量在540万吨左右。出口方面，据wind数据，2024年我国UCO出口量达295万吨，同比高增43.49%，大部分流向美国、新加坡、荷兰和西班牙;国内运用方面，据USDA猜测，2024年我国用于出产一代生柴FAME的UCO用量约1897百万升，出产二代生柴HVO的UCO用量约为890百万升，折合共约245万吨UCO。
自2024年12月起，我国撤销UCO出口退税(13%)，依照2024年UCO出口单价897美元/吨核算，UCO出口商要丢失117美元/吨的退税赢利，未来更多UCO质料将留在国内商场，进一步支撑国内二代生物柴油HVO的出产和可继续航空燃料SAF的浸透，依照现在我国二代生柴HVO/SAF规划在建产能(据统计整理，2025-2027年我国拟投产约348万吨/年HEFA工艺下的SAF产能)，UCO国内供给或趋于严重，在此预期下，该行以为撤销出口退税在必定程度上提早保证了国内质料供给，推动国内餐废垃圾处理才能提速。
本文源自：智通财经网