美银Hartnett：大选将强化华尔街四大中心买卖 但通胀和经济衰退将反转全部
来历：智通财经网
美东时刻10月27日，美国银行分析师Hartnett在他的最新陈述中说到，美国总统推举将加强华尔街的四个中心生意战略，即看涨黄金和科技股，看空债券，其他财物为“租金”，即供给的报答是相对安稳但添加潜力有限的。
Hartnett提出了他看涨黄金的理由。一方面，商场忧虑美联储降息或许会导致通货膨胀和经济过热，而不是经济添加。美联储降息导致的实践商场反映是，出资者兜售美债，例如欧美基债收益率上星期均两位数跳涨。一起美股会集度更高了，出资者买入科技七巨子而非更广泛商场。
别的，全球政局不稳，不管是法国仍是英国，选民对干流政党的爱好削减，出资者也开端置疑这些政党是否会施行传统的财务和钱银方针，这种置疑导致了出资者对政府债券的购买志愿下降。所以Hartnett以为，现在不是购买债券和股票的好时机。
还有人口和移民方针也是关键要素，Hartnett忧虑，西方选民开端投票对立这种大规模移民，工人削减导致雇主不得不进步薪酬，企业为了坚持赢利，或许会将这些本钱转嫁给顾客，导致通货膨胀，这也是Hartnett看涨黄金的理由。
财务方针和通货膨胀本钱轮黄金牛市动力
一周前，美国银行分析师Michael Hartnett发布陈述称，虽然商场遍及预期共和党大胜，但有两种财物的体现却异乎寻常，那便是黄金和原油，由于依照前史情况，假如共和党大胜，黄金的价格应该更低，石油的价格应该更高。
但成果却恰恰相反，黄金近年来继续走高，年内更是屡创新高，现货金本周接连三日创前史新高，周三更是攀升至2758.49美元新高，远超2020年2000美元和2011年1900美元的高点。Hartnett指出，这轮黄金牛市的动力首要源于财务方针和通货膨胀。
2020年代，美国和全球财务超标，政府许多印钱影响经济，加之全球政局不稳，科技和贸易战带来了极大不确认性、保护主义盛行损坏全球供给链等，这些要素加重了通货膨胀，引发全球避险需求，商场忧虑钱银价值下降，许多购买黄金来保值，推进金价继续走高。
别的，美联储敞开降息周期，未来几个季度或许继续降息，一旦操控欠好脚步或许会影响通胀从头“昂首”，并且比特币近期触及7.5万美元大关创前史新高，进一步证明了商场对通胀及美元价值下降的忧虑。
根据这些情况，Hartnett曾猜测金价在未来将进一步上涨，超越每盎司3000美元。并且光从上星期金价体现来看，他的猜测逻辑不断得到印证，当上星期金价升破2750美元新高时，较年头已累涨约31%，成为年内收益率报答榜首的财物，乃至超越了比特币。
猜测商场渠道Polymarket最近开设了一个商场，让人们可以赌黄金价格是否会在1月1日到达3000美元。
美东时刻10月27日，Hartnett在他的最新陈述中说到，黄金不只相对于全球股市(不包括美股)到达了前史新高，并且在曩昔10年中体现超越了纽交所指数。这意味着黄金不只在短期内体现好，长时间来看也是很好的出资。因而，出资者开端许多买入黄金，黄金基金的单周资金流入量创2020年7月来最高。
在曩昔的十年里，黄金一直是一个比较低沉的出资挑选，没有遭到那些寻求快速获利的出资者的许多重视。这些出资者喜爱短期内价格动摇大、能快速生意获利的财物。Hartnett忧虑，假如黄金价格忽然飙涨，那么这些寻求短期赢利的出资者或许会开端许多买入黄金，期望从中获利。
Hartnett正告称：“咱们看好黄金，但假如由于美国总统推举成果导致黄金价格和债券收益率现紊乱的上涨，或许会损坏当时的"金发姑娘"商场情况，即那种既不热也不冷，刚刚好的商场环境，将反转黄金牛市。假如黄金价格忽然飙升，或许会导致商场呈现更快的下滑。
由于黄金价格的快速上涨或许会被视为商场不安稳的一个信号，导致出资者变得慎重，削减出资。相反，假如黄金价格缓慢而安稳地上涨是比较抱负的情况，这一般被视为商场健康和安稳的标志。
华尔街生意中心战略：做多黄金和科技股
Hartnett以为行将到来的美国总统推举将加强华尔街的四个中心生意战略：
1.做多黄金，可对冲通货膨胀和民粹主义危险，民粹主义或许导致方针不安稳，添加经济的不确认性。
2.做多科技股，特别是AI。
3.做空美债，这是根据对美国债款和赤字问题的忧虑。假如政府债款过多，或许会影响其信誉和钱银的安稳性。
4.其他一切都是“租金”，这意味着除了上述三个战略之外的其他出资，都被视为相似于“租金”的收入，它们供给的报答是相对安稳但添加潜力有限的。
值得注意的是，Hartnett正告，假如呈现下述两种情况中的任何一种，这四个中心生意战略会产生改动：
1.经济阑珊。假如经济数据，特别是非农就业人数陈述中新增就业人数(payroll)少于5万，这一般意味着经济放缓，或许会进入阑珊。在这种情况下，出资者一般会从危险较高的股市撤资，转而出资于相对安全、危险较低的债券商场，债券一般在经济不确认时期供给更安稳的报答。
2.推举大胜和通货膨胀。假如美国推举成果导致某一方大获全胜，并且新增就业人数(payroll)超越25万，这或许意味着经济正在迅速添加，这会导致美联储加息而不是降息来影响经济，并改动黄金和科技股的领导地位。
一般情况下，当美联储降息时债券收益率会下降。但这次情况有点失常，债券不像曾经那么有招引力，债券收益率在美联储降息后反而大幅上升了，上星期五10年期美债收益率从头上逼三个月高点，欧美基债收益率上星期均两位数跳涨。
这或许是由于商场忧虑，美联储或许犯了一个严重的方针过错，美联储决议方案或许引发了下一波通胀的浪潮。因而，虽然美联储降息了，但实践的金融环境却变得更紧了，实践借钱本钱并没有下降太多。
一起，Hartnett也以为现在不是买股票的好时分。虽然这种情况还没有影响到股市，由于第三季度的公司盈余还不错，但股市的上涨首要会集在科技七巨子上，而不是大多数股票，这种情况并不健康。
此外，Hartnett指出，危险平价(RPAR)在10月份下降了5%，危险平价是一种出资战略，旨在平衡不同财物的危险。当危险平价下降时，意味着商场的危险在添加，出资者或许会变得愈加慎重。这是一个正告信号，标明假如金融条件进一步收紧，比方假如借钱变得更贵或许更难借到，那么出资者或许会削减对股票的出资，这对股票等危险财物的影响或许是负面的。
总的来说，Hartnett以为，商场的反响标明，商场忧虑美联储降息或许会导致通货膨胀和经济过热，而不是经济添加，所以现在不是买入债券或各种股票的好时机，这也是他看好黄金的原因。
除非AI加速，收紧移民方针或引发通胀危机
还有，Hartnett对黄金长时间看涨的另一个原因是人口统计。他引用了“人口决议命运”的说法，并指出，近年来，全球主义者经过引入数百万不合法移民，带来了通货紧缩的压力。但现在，西方选民开端投票对立这种大规模移民，这或许会导致通货膨胀。由于约束移民或许会削减劳动力供给，然后推高薪酬和物价。
Hartnett解说如下：
1.政府债款和通货膨胀。Hartnett说，美国政府的财务开销过多，加上美联储或许采纳的导致通货膨胀的方针，以及全球化趋势的反转(去全球化)，这或许会导致钱不值钱，物价上涨，都是导致30年期美债价格自2020年3月以来跌落47%的原因。
2.移民对人口添加的影响。Hartnett说到，在加拿大和英国，虽然出世和逝世的人数简直持平，但人口仍是在添加，这是由于有许多的人移民到这些国家。在英国，出世人数和逝世人数到达相同水平，这在曩昔185年里只要第三次产生。但是，虽然出世人数下降，英国的人口在2024年仍是添加了1.1%，这是74年来的最高添加率。加拿大的情况也相同，2023年人口添加了3.2%，是自1957年以来的最高水平。
3.出资者怎么看待移民。Hartnett表明，出资者一般以为移民是活跃的，由于它有助于经济添加。一方面移民添加了劳动力供给，这或许会下降劳动力本钱(薪酬)，由于商场上有更多的人可以作业。另一方面，移民的添加也意味着政府和顾客的开销会添加，由于新移民需求消费，也会缴税。
总的来说，Hartnett以为，虽然出世率下降，但由于移民的添加，加拿大和英国的人口仍在添加。这种人口添加对出资者来说是活跃的，由于它有助于经济添加。但这也或许导致通货膨胀，由于商场上的钱更多了，需求也添加了。这便是为什么哈特尼特长时间看好黄金，由于黄金一般被视为对冲通货膨胀的东西。
但现在移民方针产生了改动。曩昔，一些西方国家的方针制定者企图经过添加移民来应对人口老龄化和劳动力缺少的问题。他们以为移民可以添加劳动力，促进经济添加。但一起，这些国家的一般老百姓(中产阶级)发现自己的日子变得越来越困难。这是由于中央银行的方针让有钱人越来越有钱，而一般人和贫民则越来越难赚到钱。这种贫富差距的扩展，让许多人感到不满，他们开端要求政府采纳举动。便是越来越多的人支撑那些建议更严厉移民方针的政党。
现在，北美和欧洲的政治家们开端呼应选民的要求，采纳更严厉的移民方针。例如，加拿大方案削减暂时外国工人的数量，从占总人口的7%下降到5%。Hartnett指出，在此布景下，移民方针收紧导致移民数量削减，雇主为了招引和保存工人，或许不得不进步薪酬。薪酬上涨会添加出产本钱，企业为了坚持赢利，或许会将这些本钱转嫁给顾客，这样也会导致通货膨胀。
因而，移民增多或许会经过添加消费需求来推高物价，而劳动力供给受限则或许会经过推高薪酬和出产本钱来添加通胀压力。两种情况都或许导致物价上涨，但背面的经济机制不同。
Hartnett说到，除非AI的选用速度大大加速，不然这种通货膨胀的压力或许会继续存在。这是由于AI可以在不需求添加人力的情况下进步出产功率。
还值得注意的是，Hartnett说到，虽然移民趋势或许对劳动力商场有影响，但现在加拿大、英国和美国的薪酬添加起点依然适当微弱。这三个国家的薪酬水平都在上升，添加率分别是加拿大4.6%，英国4.4%，美国4.0%。这标明即便有移民进入这些国家的劳动力商场，薪酬仍是在添加，阐明劳动力需求仍是比较旺盛的。
他回忆了1970年代的情况，1970年代初期，许多国家采纳了宽松的财务和钱银方针来影响经济，但后来发现这样做导致了过高的通货膨胀，所以需求进一步的方针调整来操控通货膨胀。Hartnett以为，现在的情况和1970年代相似，或许也需求经过通货膨胀来完毕当时的宽松方针。
全球政治局势不稳
他也对美国政府的添加和债款水平表明忧虑，美国政府每年的利息付出超越了1.1万亿美元。美国政府的债款水平很高，并且还在继续添加。
别的一点是政治局势，2024年的推举显现，在英国，只要57%的选民投票给了干流政党，这是自1918年以来的最低水平；在法国，这个份额是36%，是自1945年以来的最低水平。这意味着越来越多的选民不再支撑传统的干流政党，他们或许转向了其他较小的政党或许挑选不投票。
由于选民对干流政党的爱好削减，出资者也开端置疑这些政党是否会施行传统的财务和钱银方针。这种置疑导致了出资者对政府债券的购买志愿下降(“买家停工”)，出资者不愿意购买政府债券，由于忧虑政府或许无法施行有用的方针来确保经济的安稳添加，一起，股市的出资也变得愈加会集，科技巨子看起来更安稳，而其他公司的未来则不那么确认。因而，这种置疑反映在对政府债券和股市出资的慎重态度上。
Hartnett以为，假如美国推举的成果是政治和财务上的僵局，例如没有一个政党可以显着操控政府，那么这种不确认性或许会改动出资者的行为。政治僵局或许会迫使政府采纳愈加慎重和保存的方针，这或许会康复出资者对政府债券的决心。
最终，Hartnett猜测，假如2025年的地缘政治情况改进，比方国际关系变得愈加调和，那么石油价格或许会下降。这将有利于国际商场的出资，由于动力本钱的下降一般会促进经济添加。
本文转载自“华尔街见识”，作者：房家瑶；智通财经修改：徐文强。
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无疑，科赫以及相似这样的富豪沙龙在特朗普上台后，都取得了丰盛的报答。
首要最直接的便是特朗普在2017年公布的《减税和工作法案》（TCJA），将企业的所得税永久性地从35%下调到21%，并且前1%的殷实阶级获益最大，因而不少经济学家和无党派安排都正告说，这项法案不只会让美国政府发生巨额的赤字，一起严峻向美国最殷实的家庭和公司歪斜，是一项价值昂扬的法案。别的，在经过这项减税法案一起，特朗普还打包了一项方案，迫使国会议员答应在北极国家动物保护区钻探天然气和石油，这些恰好是科赫公司的事务项目。
从对冲基金运营者和出资银行家到自然资源巨子，这些尖端捐献者正推进特朗普的方针倾向，以保证对其事务的有利方针环境。它们的一起点在于，都期望保护自己的经济利益或企业自在。
在10月29日的《洛杉矶时报》专栏作家迈克尔·希尔茨克（Michael Hiltzik）所写的《以下是支撑特朗普的亿万富翁们及其原因》一文中中指出，“这表明亿万富翁的推举投本钱质上是买卖性的。许多人出于本身经济利益而投票，被特朗普给有钱人减税、为企业放松监管的记载所招引，并期望他在第二任期内持续这些方针——即使特朗普揭露要挟到民主形式，这也不在他们的考量之中。”
比较之下，一些亿万富翁如贝佐斯和黄馨祥则挑选不表态，或出于对特朗普或许对其事务施压的忧虑，或因忧虑选边站会加重社会割裂。比方贝佐斯旗下的《华盛顿邮报》在前两次的大选中别离背书希拉里和拜登，到2019年特朗普当政时，亚马逊失去了价值100亿美元的五角大楼云核算合同，亚马逊在申述书中以为这源于特朗普的“不正当压力”，指控他目的损伤“其以为的政治敌人”。更风趣的是，迈克尔直接在《洛杉矶时报》中写道，人们猜想时报的具有者或许忧虑黄馨祥的研究成果将来会遭到食品药品管理局的监管。在迈克尔看来这次的推举便是“金钱在发声，并且声响很大。”
打破国家和企业鸿沟，马斯克们的风险测验
尽管美国竞选历史上不乏大企业或本钱如科赫宗族关于美国推举的操控，但都没有2024年美国总统大选中马斯克等这种前所未有、“亲力亲为”、“赤膊上阵”为特朗普背书和拉选票的现象。
除了马斯克，特朗普拣选的副总统提名人J. D.万斯便是硅谷出资人彼得·蒂尔（Peter Thiel）的代理人，而蒂尔不仅仅扎克伯格兴办脸书时的出资人，并且和马斯克相同是贝宝（PayPal）的联合创始人。而在本年7月时，硅谷风险出资人和加密钱银的倡议者马克·安德森（Marc Andreessen ）和本·霍洛维茨（Ben Horowitz）也为特朗普背书说，“咱们的事务未来、新技能的未来、美国的未来都危如累卵……对小科技公司而言，唐纳德·特朗普实际上才是正确的挑选。” 这些言辞让不少媒体忧虑，好像本来代表前进、自在的硅谷变成了“暗影谷”。
对此，美国干流媒体的解说是，马斯克背书特朗普的动机首要是由于对证券买卖委员会、联邦航空管理局和国家劳资联络委员会等安排对他及其公司的监管办法不满。
咱们以为，马斯克的举动逻辑相同可以解说为什么代表科技新贵的硅谷“前进主义”和特朗普的社会急进运动可以交融，那便是，本来作为立异土壤的高新科技企业在美国社会现已发生了格式性的改动。
首要，大都的科技企业现已从曩昔的挑战者和立异者，转变成为了职业中的独占企业。谷歌公司经常被指控职业独占，被要求拆分，“Meta”和其他互联网巨子也都是如此，因而，比较传统的经过游说集团来改动政府方针的做法，特朗普创始了让各大商业巨子和CEO直接“企业家治国”的先例，这点满足有招引力。
其次，当下AI技能的开展，让小型私家企业或许个人的颠覆性立异都不再成为或许；相反，开展这些技能，都需求树立一个好像国家相同强壮的资金和安排。和现代任何一个国家相同，经济问题现已成为了美国整个社会的问题。而国家的管理逻辑和方针并不彻底等同于科技大企业。详细而言，在处理现有海量的个人数据和信息时，企业或许会为了利益最大化而任意运用算法和数据，而国家不只要保护法令和次序，还需求在公民之间树立公平的联络。因而，无论什么准则的国家都会监管和约束技能，不同仅仅程度的不同，比方关于成瘾性药物的监管，劳动法关于工人的保护，等等。尽管说，人类历史上不乏国家乱用监管的案例，可是在国家和大企业之间存在显着鸿沟时，国家反而成为了人和技能要挟之间的一道屏障。
事实上，如赫拉利在《智人之上》中指出的观念，脸书、亚马逊等科技巨子不仅仅传统的企业，仍是可以刻画政府的形状、人们的交际和政治活动的安排。比方，这些渠道花费很多的政治资金游说保护1996年《美国电信法》第230条——该条款规则了线上渠道无须对用户在渠道上发布的内容担任。2022年，这几家科技巨子在美国的游说费用挨近7000万美元，在欧盟高达1.13亿欧元，比石油、天然气和制药公司的游说费用还高。
而操控着“宣扬机器”X、电动汽车大数据的马斯克，更是主导着AI和人机互联等一系列颠覆性项目。他操控下的一个进举动物和电脑互联公司Neuralink，现已在2023年取得美国当局同意可以进行人体试验；到了2024年，开端将芯片植入到人脑中。马斯克声称这可以处理瘫痪等疾病，但他只告知了人们好的一面，别的一面毫无疑问便是人类隐私的末日。哲学家齐泽克也特别指出，关于马斯克的张狂试验，咱们需求问这样一个问题:“谁掌控着大脑里那个支撑脑机接口的芯片？”
到目前为止，这些科技巨子，连同国际首富们，仅仅被普遍以为出于减税和优厚的交易方针而支撑特朗普；可是，当他们中的“马斯克们”开端企图含糊国家和企业之间的鸿沟，其结果或许比特朗普中选还要糟糕得多。
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